[中国物流与采购]中国煤炭供应链现状分析d

泰德煤网在中国经济类核心期刊《中国物流与采购》上连续发表了两期关于煤炭流通标准化的论文，引起公众关注。在2009年第3期学术专栏上发表了《中国煤炭供应链现状分析》；第4期P68的学术专栏上发表了《关于中国煤炭流通企业标准化建设的思考》。 全文转发如下：

第3期文章——P66

中国煤炭供应链现状分析

中国煤炭供应链主要包括煤源、流通到消费三大环节；煤源来自国内途径和国外途径，国内途径就是指通过国内的勘探、开采、洗选过程而形成的国内煤源，国外途径就是指通过从澳大利亚、印度、越南等国进口而形成的国外煤源；流通就是指通过中间商、承运商以及其他服务提供商完成煤炭的流通服务；消费就是指用煤的行业，主要包括电力、钢铁、建材、化工等。

中国煤炭供应链主要特点

上下游企业分散，流通商数量众多，规模偏小。我国煤炭行业上游生产企业，与下游的电力、冶金、建材、化工等企业分布较为分散。具体表现为：中国煤炭资源虽然分布总体趋势集中，但分布地域较广，煤炭资源散布在晋、陕、蒙、宁、新、甘、青、云、贵、川、渝等省；同样，虽然煤炭消费主要集中在东部沿海地区，但消费覆盖面较大，从长三角覆盖到到珠三角。

上下游企业分散导致流通行业分布散乱，数量众多，且规模偏小。

目前的煤炭流通商发展历史较短，多数是依托资源起步的企业，基本是围绕上游生产企业、下游消费企业分布，通常掌握着客户、煤源或运力中的一种或几种资源，规模偏小，恶性竞争严重。根据国家发改委发布的《煤炭经营企业“十一五”结构调整与合理布局规划》，到2010年我国煤炭经营企业调控在4.7万户左右。基本淘汰年经营量在1万吨以下的煤炭批发、零售企业。

利润空间较大，参与主体管理粗放，效率低下，增值服务意识匮乏。大量小规模流通企业迅速出现，业务重心仅集中在煤炭贸易层面，利润来源单一，主要通过传统的煤炭贸易价差来获取利润；业务经营和管理粗放，基础设施、设备简单、落后，基于INTERNET/INTRANET的IT技术应用落后，大都处于作坊式的经营状态，缺乏大规模、长距离、多用户的综合服务能力；造成整个流通环节信息滞后、浪费严重、煤炭流通效率低下，并给环境带来严重污染，客户导向的增值服务意识严重匮乏。

煤炭行业的第三方物流仍以运输型物流为主，煤炭的陆运、铁运和海运业务分别由汽运公司、铁路公司和船公司独立承接完成，能够提供整体物流运输服务的管理型物流服务比例仍然较低，仅占18.82%，而美国的第三方物流中管理型服务占比超过50%。相比之下，我国煤炭行业第三方物流中的管理型物流有很大的发展空间。

流通距离长，环节众多，核心能力要求复杂，流通商区隔严重，业务单一。

我国煤炭资源集中在西、北部地区，而煤炭消费企业多处于东、南部地区，煤炭生产基地远离消费中心，同时传统的铁路运输通道发展滞后，造成煤炭运力长期偏紧。

煤炭流通的环节可以划分为：煤源、客户、运力、仓储和专业服务五大核心环节，易于形成天然壁垒，随着单个环节中企业的不断增加，业务同质化必将导致竞争加剧，局部市场无序竞争明显，行业诚信难以树立。

发展趋势与预测

根据上述总结和分析的结果以及相关的行业统计数字，可初步判断中国煤炭供应链发展趋势如下：

中国煤炭生产企业、消费企业集中度相对较低，煤炭供需网链结构松散，流通环节多，运输路径复杂，网链间缺少能对信息流、物流、资金流进行有效控制和合理组织节点企业进行分工与合作的核心企业，社会越来越需要具有大规模、长距离综合服务能力的专业流通企业出现；根据国家统计局数据，2006年国内煤炭销售量为23.92亿吨，流通市场约占7.66亿吨，预计至2010年可达约为12.05亿吨，煤炭流通市场潜力巨大；煤炭供应链产、运、储、销、服等环节分段割裂严重，纵向整合提高潜力巨大，流通企业利润空间巨大。纵向整合加快煤炭流通效率，可为流通企业带来更高利润.趋势明显，我们又该以何种灵活而又可靠的结构模式来应对呢？

虽然，中国煤炭供应链发展的趋势给各行业带来了巨大的发展空间，但面对此次美国次贷危机引发的世界性金融动荡、国内国民经济增长趋势放缓、因主要耗煤产业产品产量下降而导致煤炭需求趋缓等诸多因素，这种潜在的空间却并未充分的展现出来。最明显的表现就是近期煤炭价格的连续滑落。影响价格下滑主要来自三个方面：

一是由于世界经济增速放缓，国际能源产品价格明显回落，煤炭需求下降，导致价格下跌；08年一、二季度，世界经济同比分别增长4.4%和3.9%，比07年同期分别回落0.04和0.46个百分点；国际原油从08年7月11日的147.5美元/吨跌至10月18日71.7美元/吨，下跌了51.4%,仅最近两周跌幅就超过30%，同期，天然气期货价格也下跌了50.4%；国际航运价格的下降，影响国际煤炭市场价格的下滑。

二是国内与煤相关产业产品产量下降，煤炭需求强度减弱；前三季度国内生产总值分别增长10.6%、10.1%和9.0%，累计增长9.9%，同比回落2.3个百分点；由于出口增速减速，高耗能产业产品产量下降，如前9个月火电、生铁同比增幅分别为8.2%、5.1%，同比分别回落了8.5、10.6个百分点。

三是资源整合、小煤矿改造、大型现代化煤矿建设速度加快，煤炭供应能力单方面增强。

在这种需求增速放缓，供应能力继续增加，市场平衡压力加大的艰难市场环境下，中国煤炭供应链的各节点企业都在苦撑和煎熬，这表明现有中国煤炭供应链的松散、各环节割裂的结构模式抗风险能力很弱，缺少动态平衡的自我调节能力。我们认为要想转变这个局面，使行业在未来的趋势中得以快速的发展，未来就必须在中国煤炭行业建立一种新的结构模式，即基于供应链管理一体化思想和方法的以流通企业为核心企业、由网链各节点企业组成的紧密一体结构模式的中国煤炭流通服务网络。

供应链管理一体化是以同步化、集成化生产计划为指导，以各种技术为支持，尤其以Internet/Intranet为依托的。因此，电子信息网络是中国煤炭流通服务网络的重要技术支撑平台。此技术支撑平台将由三个基础平台组成，即覆盖业务运营、管理和决策，为战略决策、管理决策、业务决策提供及时、准确、全面的信息化支持的集中统一的企业内部经营管理信息平台；渗透到企业的上下游合作伙伴，加快供应链节点企业间的信息沟通和传递，实现企业间高效协同的数字化商务平台；提供全面的煤炭贸易信息、物流信息，以煤炭交易中心为核心功能，结合供应链各节点企业的全信息化系统，依托电子商务模式下的客户开发与服务体系，实现中国煤炭供应链增值的电子商务平台。

这个以电子信息网络为支撑的中国煤炭流通服务网络平台的建成将使供应链涉及的各种资源得以合理有效的配给和充分的利用，同时使整个供应链具有了随需应变的自我调节能力，从而增强中国煤炭供应链抵抗风险的实力，促进行业的快速发展。

当前，中国煤炭流通行业的有些企业已经看清了流通服务网络的作用和价值。他们根据对市场趋势的研判，经过实践，逐步建立了自己的流通服务网络平台，并且实现了较快增长。这是值得我们大家学习和思考的。

综上所述，中国煤炭供应链的煤源到消费之间存在着较长的价值链跨度，环节严重割裂，市场巨大、复杂且较为活跃，未来仍将保持增长，且链条抗风险能力弱。在此种市场情况下将催生具有整合供应链各环节能力和流通服务网络的流通企业，中国煤炭流通企业也将成为解决煤炭供需矛盾，实现资源整合与管理的中坚力量。

第4期文章——P68

关于中国煤炭流通企业标准化建设的思考

我们知道，企业的生命在于质量，质量的保证在于科学管理，科学管理的一个重要内容和方法就是标准化，它可以帮助企业总结出更经济、更规范、更合乎事物规律的不断优化的管理技术和营运方法。

标准化的意义

世界上成功的大型企业，都是标准化的典范，如通用，沃尔玛，宜家，肯德基，麦当劳，松下，丰田等等，举不胜数。麦当劳的作业手册有560页，其中对如何烤一个牛肉饼就写了20多页。只有把小到一个螺丝钉，大到一个物流，每一个动作、姿势、流程、制作过程等方面都做到细节量化和规范统一，才能做到真正的标准化。这正式在世界的任何肯德基店吃到的汉堡包都能保持一个味道，在任何地方喝到的可口可乐都是一样的真正原因。这就是标准化的意义。

标准化同样会给企业带来可观的经济效益和社会效益。丰田汽车之所以成为世界上利润最高的企业之一，就得益于“标准化”。丰田独创的“丰田生产方式”就是基于杜绝浪费的思想，通过精细的“标准化”来降低成本，增加利润。2002年丰田增长的收入中，1500亿来自于降低成本的努力，900亿来自于汇率的变化，只有800亿来自于销售市场的扩大。可见标准化给企业带来了多大的收益。

中国煤炭流通企业现状

处于中国煤炭价值链条中间的流通行业环节多、分割严重，企业分布散乱，数量众多，且规模偏小，管理粗放。具体表现如下：

（1）煤炭流通的环节可以划分为：煤源、客户、运力、仓储和专业服务五大核心环节，易于形成天然壁垒，随着单个环节中企业的不断增加，业务同质化必将导致竞争加剧，局部市场无序竞争明显。

（2）目前的煤炭流通商发展历史较短，多数是依托资源起步的企业，基本是围绕上游生产企业、下游消费企业分布。由于我国煤炭行业上游生产企业，与下游的电力、冶金、建材、化工等企业分布较为分散，导致流通企业分布散乱。

这些企业通常掌握着客户、煤源或运力中的一种或几种资源，规模偏小，据不完全统计至2006年已达47000家，平均每户经营规模来自为2-5万吨，行业十分分散。

（3）大量流通企业业务重心仅集中在煤炭贸易层面，主要通过传统的煤炭贸易价差来获取利润；业务经营和管理粗放，基础设施、设备简单、落后，基于INTERNET/INTRANET的IT技术应用落后，大都处于作坊式的经营状态，缺乏大规模、长距离、多用户的综合服务能力。

（4）各企业之间根本没有对接的行业标准，导致整个流通环节信息滞后、浪费严重、煤炭流通效率低下，并给环境带来严重污染，客户导向的增值服务意识严重匮乏。

标准化是中国煤炭流通企业发展的趋势

对于目前煤炭流通企业而言，标准化的意义尤为重要。因为客户需求是有标准的需求，首先是对质量的综合要求，而质量的依据首先是标准。所以，以标准化为核心才能真正做到以客户、以质量、以经济效益为中心。标准化将帮助煤炭流通企业改进实现产品和服务的要素、过程的适用性，建立相对稳定的行动纲领和能与外部企业共享的准则，从而提高企业间的合作效率和协作能力、信息互换性和利用外部资源的能力。同时，为煤炭流通行业的纵向整合提供了坚实的标准化基础，促进中国煤炭流通行业的规范化运作、资源整合和合理配置。因此，不论是从节能、环保还是从经济效益而言，对与整个中国煤炭流通行业和各企业意义重大、影响深远。

标准建设思路

如何建立中国煤炭流通企业的标准？又如何使其与上下游行业企业的标准对接？

首先，需要处于流通行业的各企业必须放弃粗放经营。即以客户为导向，建立健全各项管理制度、明确岗位职能和行为规范、规范内部流转单据和报表、梳理有效流程。在实现管理规范的基础上，依据业务流程简单化、分工专业化、作业标准化的原则，建立企业内部的标准体系，同时与企业的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系相结合，互相补充、互为促进。

其次，通过对上游生产企业供应和下游消费企业需求的特性分析，如原料种类、原料的基本参数和主要参数、数值变化规律、产品需求范围等等，再结合企业自身标准特性建立与之相应的标准转换模式，以实现企业纵向间的标准对接。

再次，根据企业自身实践经验的总结，积极参与煤炭流通行业的标准体系建设，加强企业间经验的交流和学习、知识和信息的共享，促进煤炭流通行业的标准建设，使煤炭流通行业步入标准化管理轨道。

总体建设思路就是按照国家对企业标准体系建设的规范要求进行建设，遵循以技术标准为主体，包括管理标准和工作标准在内的标准体系架构，围绕煤炭流通涉及的采购、仓储、配煤、销售、运输、服务等环节展开，并根据企业各阶段的关注重点选择标准化对象进行建设，通过实践标准体系运行过程和模型，采用掌握现状、分析现状、建立标准、实施标准、优化标准、E化标准的建设方法，分阶段、分步骤的逐步建立起企业自身的标准体系，并且同步建立相应的标准转换模式；同时，对建立的标准体系以及实施相关标准和开展标准化工作的全过程进行整体评价，并根据评价结果对不符合标准要求的项目制定纠正和预防措施，跟踪实施和改进，从而实现高质量产品、低消耗生产、高效益管理，为建立中国煤炭流通行业的标准体系，提供坚实的标准化基础。

以火电厂的配煤标准化为例。

首先分析一下火电企业关注的燃料煤特性。燃料煤的特性包括两个方面：一是煤特性，二是灰特性。煤特性指煤的水分、灰分、挥发分、固定碳、元素含量（碳、氢、氧、氮、硫）、发热量、着火温度、可磨性、粒度等。这些指标与燃烧、加工（例如磨成煤粉）、输送和储存有直接关系。灰特性指煤灰的化学成分、高温下的特性、以及比电阻等。这些特性对燃烧后的清洁程度，对钢材的腐蚀性以及煤灰的清除等有很大的影响。

其次，广泛收集、总结火电企业炉型及其所要求的燃料煤特性参数，分析出主要炉型种类及其对燃料煤的特性要求，从而总结出具有代表性的多种燃料煤需求，形成火电企业基于炉型标准的用煤需求标准。

最后，煤炭流通企业基于用煤标准需求标准实施标准化配煤。

流通企业先将用煤需求标准进行E化；再根据用煤需求标准，结合自有煤的种类、煤质、数量情况和混配经验值设计出相应的标准化配煤方案，再将标准化配煤方案进行E化；这样，当电力企业下单采购煤时，煤炭流通服务企业就可根据系统中记录的该企业的炉型标准确定标准化的用煤需求，同时系统根据用煤需求找出相应的标准化配煤方案，从而实现配煤的标准化和与下游企业标准的对接。

综上所述，中国煤炭流通企业的标准化建设是整个行业标准化建设的基础，是提升煤炭流通效率的基础，同时也是行业发展的必然趋势，希望全行业的各个企业都能进行深入的思考，并给予积极的关注。