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美国定调“双反”中国光伏产业艰难突围
2012-11-09 10:41:44
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美国对中国光伏产品的“双反”调查，让中国光伏行业雪上加霜。然而，德国SolarWorld公司亦向欧盟递交了对中国光伏产品反倾销立案调查的申请，一旦欧洲对中国光伏产品反倾销立案调查确立，中国光伏企业处境将更加艰难。
中国光伏产业如何扩大内需、改变传统的外销策略，已成为中国光伏企业不得不面对的问题。信达证券行业分析师范海波认为，国内政策对光伏产业给予了极大的支持，特别是国家电网，让国内光伏产业迎来曙光。当然，目前中国光伏产业仍然存在储备技术未充分、不具有定价权等尴尬。
内需如何加速
由于中国光伏产品中90%的组件和电池都销往国外，在美国和欧洲纷纷对中国光伏产品提出反倾销立案调查后，今年10月末，多部委出台光伏扶持政策，总额度超过700亿元的工程也将启动，旨在开启国内光伏发电市场、扶持光伏产业。11月初，商务部、国家能源局、财政部、工信部等四部委和36家银行机构代表在河北保定召开秘密会议，开始讨论中国光伏产业未来发展方向，表示对光伏企业提供资金上的支持。
中银国际分析师刘波表示，江苏省一直是发展光伏产业的标杆省份，这次《实施办法》的出台也为省内大力发展光伏产业进一步提供了经济效用，同时也将刺激别的省份出台相应的光伏鼓励政策。
“此次，江苏省的《实施办法》更加偏向于省内过剩产能的消化。数据显示，2012年江苏省支持总量规模为1GW，而仅中利科技（002309）这样的二线光伏企业的产能已经达到1GW左右，我们认为该政策短期内无法拉动省内过剩产能，但看好该政策带来的其他省份的效仿效应，地方政府救市愿望明显强于国家层面，预计光伏行业将早于2014年复苏，国内内需逐渐加速。”刘波表示。
国金证券（600109）分析师张帅表示，国家电网当时发布的《光宇做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》，这意味着预期中的光伏政策逐渐出台，而国内光伏市场也开始启动。之前分布式光伏发电系统由于电力不便调度、影响电网企业效益等原因，一直不被电网所欢迎，而该《意见》将扭转这一局面，同时基于“用户侧”已基本实现平价上网的现状，并网障碍的消除将打开分布式光伏发电巨大的潜在市场空间，如此光伏“十二五”规划设定的21GW装机目标被超越将是大概率事件。
谁能熬过这个冬天
尽管管理层已经关注国内光伏产业在“双反”调查下的生存压力，并出台多项措施力保中国光伏产业，但是中国光伏产业仍处于“冬天”，却是不争的事实。三季报数据显示，光伏行业1—9月实现销售收入248。92亿元，同比下滑18。55%，其中光伏设备、硅片-电池-组件、逆变器和辅材环节分别增长-58。21%、-34。87%、-0。50%和-22。72%；综合毛利率仅为15。43%，同比下滑7。17个百分点，以上四环节分别同比下滑6。72、5。72、1。62和4。16个百分点。
海通证券（600837）光伏行业分析师张浩表示，从数据上看，后周期的光伏设备公司业绩逐季下滑，而产能扩张停滞后无新增订单将对2013年经营带来压力。此外，电池组件环节全面亏损，主要受价格下跌、汇兑损失、应收账款减值损失影响。
实际上，多数上市光伏企业的外销比例仍然超过50%以上，在国内光伏政策的扶持下，国内光伏企业能否快速在国内市场找准位置？
对此，爱康科技（002610）董秘办工作人员在接受记者采访时表示：“今年公司业绩在"双反"的调查下出现下滑，从今年公司的外销比例看，今年中期公司该比例已经从2011年末的63。91%下滑到现在的58。69%，未来公司的产品将逐渐转型国内市场。而产品转向内需的突破点在于公司目前开始做一些电站配件，以及根据国内政策研究分布式光伏发电解决方案等。”但至于何时体现在业绩上，该工作人员也向记者坦言：“现在公司仍在转型期，业绩体现的具体时间还不好说。”
而主营太阳能多晶组件的超日太阳（002506），其工作人员则由：“董秘不在，不方便回答”为由，没有回答记者的问题。
对此，张浩认为，细分光伏企业产业链，电池组件是业绩亏损的“重灾区”，因此这类上市企业的冬天将最难熬，毕竟产业链严重过剩导致价格大幅下跌并不是马上就能改变的。而光伏设备公司由于具有较高的技术附加价值，价格也更加稳定，设备毛利率仍然维持40%以上，但设备类公司2012年鲜有新增订单，同时原有订单出现延期或取消情况，对相关企业2013年的经营压力较大。至于如爱康科技这类的逆变器、辅材公司，尽管此类产品目前市场竞争十分激烈，但2012年国家加大分布式扶持力度，分布式发电的目标装机量从“十二五”规划的10GW上调到15GW，并下放审批权限为企业节约费用以及即将出台的新补贴政策，因此这都将为配套设施提供广阔增长空间，行业冬天相对温暖些。 |
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