电力供需形势及对煤炭供需的影响(一)

　　——电力企业联合会规划与统计信息部副主任刘向东在第二届中国能源物流产业大会上的讲话

　　各位领导，我给大家汇报一下今年以来电力供需形势对对煤炭供需的影响。我这里面首先要强调一下，就是我这里边，尤其是对未来的电力工序的预测啊，还主要是基于个人的意见和观点，供大家参考，关于中中电联正式的观点，我们都有正式的报告。这里面主要谈谈个人的意见，希望对大家有所帮助，我的内容主要是三部分，第一个部分是2012年电力供需形势分析预测，第二是对煤炭供需的影响，第三个就是一些结论和建议。
　　今年，电力供需的形势，可以说跟过去的十年是一个突变。今年供需形势跟过去的两千年以来是一种突变。这种转折是一种急速的，突入的有几个特点，第一个是需求不旺，就是今年1到7月份全社会用电量的增速是5。4%，同比下降了6。7%，七月份的增幅是4。5%，就是基本上五、六、七月，连续三个月的增速都在5%以下。第二个特点是水深火不热，水电量来水情况是非常好的，1到7月份增长了15。6%，六月七月份，同比分别增长了21%和34%，这个呢，这个就是火电的发电量，一到7月同比增长1。6%，但是大家可以看到，6到7月份全国火力发电两量同比下降的。实际上同比已经连续四个月已经下降了，另外往年看到的迎风度假期间供需紧张啊，拉闸限电，基本上有没有了。
　　这个是我们做了一个2007年以来，各个月份的用电量的增长量，实际上大家可以看到，往历年，七八月份是最高峰，但是今年七月份的发电量是超过了4500亿度，但是跟去年同期的增幅是大幅度下降的，但是我们的平均的增速是6%左右，这是一个大概的概念，基本上我们还是一种正常的增长，就是高度的增长。
　　关于用电量的增速，是不是垫底了，有没有反转，实际上从这个图上可以看出，实际上全社会用电量的增速，目前呢还是一个徘徊，还看不到用电量的调头向上，或者是一个转折的趋势，目前我们判断还是没有。今年用电量的特点，实际上是一种全局性的，一种快速的下滑，也是一个比较粗矿的上涨，用电量的增长，主要是靠第三产业和城乡居民生活用典，像我们简单的讲，就是吃喝玩乐，这里面的吃，里面有一个食品加工，尤其是农产品的加工还是不错的，还有是物流，我们物流，包括交通运输设备制造业，总的来说，还是在百分之六点，七点多，而且我们的全世界的用电量增长一些，但是整个工业里面，占我们无全社会用电量的70%以上，这个没有特别明显的量亮点。尤其是钢铁，设备制造业，实际深这个主要是机床行业，实际上用电量同比下降。这里面包括水泥和有色冶炼，水泥增长3%，也比较多，有色冶炼还是比较多。
　　另外，从区域来讲，我们总的来说，西部地区还是要比东部地区高一点，不论在西部、中部、还有东部、还有东北的各个区域，就是各个省的电量都是同比下降，每个区域都有一些省份的用电量增速是比较低的，或是同比下降的。所以基本上有一些省份的用电量是负增长，这也是近年来很少见的，五月份有三个省用电量放缓，华东地区的江西、湖北。六月份也是四个省区的负增长，吉林、河南、浙江，河南，七月份也有六个省区负增长，增速超过10%，六月份有四个地区，主要是海南、青海、新疆、贵州，六月份有两个，总的来说，现在增负是各个地区都比较明显，尤其一些传统的工业大省，也是经济大省，用电量增幅不太高，这是一个明显的特点。
　　这是整个区域的电量，实际上这个表，基本上1978年到2012年的上半年以来，整个GDP和全社会用电量的对比表，白线是GDP的增速，紫色的是全社会用电量的增速。大家可以看到，从1978年以来，大的趋势是全社会的用电量和GDP的变动是同方向变动，基本长呈现大起大落的的态势，一个周期大家可以看到，有GDP高于用电量的增速的时候，也有用电量高与GDP的，每一个周期都是比较长的。
　　今年上半年情况不太好，全年用电量，我们通过几种方法测算。我们大概认为，下半年，全社会用电量增速在4%到7%之间。区间比较大，考虑到国家政策刺激，即使考虑政策刺激，我们认为上限也是7%左右，第二个，今年全用电量增速是5%到6%左右，实际上全社会用电量大概在五万亿度电左右，去年是4。7万亿，实际上今年净增是三千亿度电，跟大家有关系的，实际上火电增速是有限的。主要是这几个因素，一个是水电量，今年有可能增长一千亿度电，另外风电，核电增加三四百亿度电。
　　整个我们的判断，今年转折，我们可能认为今年转折不是一个短期的转折，而是一个长期用电量的角度讲，用电量一个长期增长的周期的转折点。所以是开始一个新的周期，从1978年到2011年，我们全世界用电量平均增速是9。3%，其中实际上进入新世纪以来这十年，用电量增幅要比前二十年还要高四个百分点，就是近十年是12%，现在我跟大家讲，今年也就是4-7%，所以我们认为今年是一个转折点。
　　高增长的背景不介绍了，这里面实际上跟四化有关系，城镇化、重工业化、市场化，国际化。我们也知道，我们2000年以来，我们是重工业，我想重汽产品就可以知道了，这个重汽车的产量也说明了。另外也有本身的内理，包括欧元，天时地利都有，美国房地产泡沫，还包括我们的投放，包括货币投放都有。这里面关于经济转折减速，包括用电量减速的背景，我可能强调一下，实际上今年以来，在浙江、福建、用电量的下滑是非常明显的，我强调一点，我个人的理解，很重要的就是，我们实业精神的消失，实际上近几年我们不管是炒房的，炒煤的，整个来讲是影响制造业的用电量，这种用电量的下降，以后不会有了。
　　关于未来中长期用电量的判断，供大家参考，这有一个图，我们大家可以看到，这个是2005年以来的，那个是2005年到2010年是实际数，十二五是我们预测的未来，大家也可以看到，未来增速是明显的放缓。第二大部分，对煤炭供需的影响，第一个判断是2012年煤炭产能是明显过盛，2013年和2015年新增电煤的增速也会明显下降大家，也会看到，黄金十年，可能从用电量，煤炭的黄金十年结束了。
　　这里面，1到七月份，这里边就是说1-7月份，全国火电量新增的是320亿度，这是实际的数字，那么实际上的信号，火电这一块，增长了一千五百万度，我们进口的比去年多增了七千万吨，加上库存，煤炭今年的产品基本上满足供应。第二个，预测全年火电发电量比去年增加一千五百亿度。我们去年消耗是1。8亿吨，减少1。2亿吨，而另外呢，这里通过用电量来看，钢铁行业和建材行业，基本上占煤炭消耗的80%以上，这是一个水电的图，水电实际上我们可以看到，去年的水电，包括去年的水电供应，跟全国的大旱有很多的关系，这个实际上2001年到2011年，实际我们的水电平均率小，大家都可以看到，其中有六年是三千四百小时，去年只有三千小时，这是一个很大的差距，今年可能要超过三千四百小时，实际上我们认为，从常态来讲，基本上未来也不会变，基本上在三千四百小时以上。
　　第二个，这个实际上是2007年以来，钢铁行业的用电量，也代表了钢铁行业的煤炭的消耗量，大家可以看到，今年钢铁行业用电量最高的月份没有超过去年。基本去年也是七、八、九、三个月份是最高的。这个是建材行业的用电量，比去年同期略高，但是增幅有限，主要是水泥。这个电煤需求主要是几个因素，一个是全社会用电量增速以后，对未来煤炭需求大幅度下降，第二个水电发