光伏“双反”对策：海外代工电池 (一)

       美国商务部17日对中国晶硅电池及使用中国电池的光伏组件做出的高达30%以上的反倾销税率，让整个中国光伏行业倒抽一口凉气。不过，还不到48小时，国内光伏巨头便已想出了应对之策。

　　昱辉阳光（NYSE：SOL）首席执行官李仙寿19日在接受早报记者采访时称，“这次‘双反’反的是电池。即只有采用了中国大陆生产的光伏电池的组件，才会遭遇反倾销关税。那么我们只要让电池环节在海外进行代工即可。”

　　据李仙寿分析，将电池环节置于海外代工，相比在中国大陆生产，仅增加每瓦5美分左右的成本。

　　据英国金融时报21日报道，中国太阳能电池板制造商如尚德电力、天合光能和英利绿色能源正制订相关计划，将采购来自中国台湾、韩国和其他地方的部件，以避开美国的反倾销关税。中国台湾今年太阳能电池制造产能相当于7300兆瓦的发电量，是美国市场预期规模的两倍多，而韩国的太阳能电池产能也达到2000兆瓦。

　　李仙寿也透露，昱辉阳光将委托中国台湾公司进行电池制造。 在2011年中国光伏企业普遍亏损的情况下，昱辉阳光是少数尚能取得盈利的企业，2011财年总收入为9.85亿美元。昱辉阳光的产品准备在今年8月份大举进入美国市场。

　　“双反”针对的不是组件

　　整个光伏行业制造业的环节从最上游至最下游分别是：多晶硅料、硅碇、硅片、电池片、组件。此次美国商务部的裁决针对的是中国光伏电池片或使用中国光伏电池片的组件产品。

　　美国GT Advanced Technologies市场通讯主任Jeff Nestel-Patt此前接受记者采访时表示，从长远角度看，这个仲裁对中国光伏企业不会有多大的影响，因为中国企业会想办法绕过去。美国GT Advanced Technologies是全球最大的多晶硅生产技术、蓝宝石和硅晶体生长系统及相关材料供应商。GT Advanced Technologies是全球最大的多晶硅生产技术、蓝宝石和硅晶体生长系统及相关材料供应商。

　　根据中国海关的进出口数据，去年中国光伏企业出口至美国的电池或组件金额高达31亿美元，总量约在2200兆瓦（1吉瓦=1000兆瓦，1兆瓦=1000千瓦）。

　　李仙寿称，美国对中国的“双反”得从大背景中去考虑，“双反”问题实际牵扯到很多行业、几千个企业，包括汽车配件、轮胎等，“要跟美国做生意，首先要考虑到这个‘双反’。在这个问题没搞懂之前，我们的产品是不能轻易卖进去的。而美国大选年更是容易发生这样那样的问题。”

　　从2008年开始，昱辉阳光就关注未来可能出现的对华光伏“双反”问题。“我们的法务部也一直在讨论。虽然我们是做硅片的，硅片不在‘双反’范围之内，但是所有的会议我们还是都参加了。其实现在的‘双反’对我们是非常有利的，因为它反的是电池，不是组件。“李仙寿称。

　　Solarzoom首席分析师Dr.Jaso Tsai称，今年第一季度以来，因为“双反”的潜在风险，中国企业对美国市场有着明显的超额出货，将近800兆瓦，许多过去并没有对美国市场有太多关注的企业也进行了相当大量的发货。

　　“今年上半年有些公司对美出货量在100兆瓦以上，高达31%~250%关税的代价实在太大了，由于要回溯90天，它们会遭受巨额的补税。”李仙寿称，“昱辉去年在国内电池产能上就踩急刹车了，这一环节没有什么投资。我们的团队在美国本土招了10个人左右，我们打算利用好游戏规则，参与全球制造。你不能什么东西都中国制造，那一定会面临‘双反’。现在我们要抓紧做国外的电池认证工作。这次‘双反’对我们没有任何影响，我们也不需要补一分钱的税。”

　　李仙寿透露，昱辉阳光将由其美国分公司去经营美国市场。在美国公司进行设计、采购，并委托中国台湾公司进行电池制造，“今年的目标是每个月出货10兆瓦。最快在7月份，产品就能出口美国市场。相比国内进行电池制造，在海外将增加每瓦5美分左右成本。”

　　据业内人士称，目前中国光伏组件在欧洲的售价在0.6欧元以下一瓦，在美国市场是0.9美元以下一瓦。增加0.05美元一瓦，在美国市场尚在可接受范围之内，而相比30%以上的反倾销税，这点成本的增加微不足道。

　　“寒冬期”长短争议

　　光伏业遭遇的寒冬到底还需持续多久，是中国光伏企业自2011年便开始思考的问题。

　　国内另一大光伏巨头阿特斯首席执行长瞿晓铧在接受早报记者采访时表示，就全球范围来看，光伏业的整合周期预计仍有1-2年的时间，整合期将延续至2014年。当然也可能更短，但这也意味着其过程将更加惨烈。

　　不过由于欧洲市场的抢装潮，2012年上半年全球光伏企业的订单相当饱满。李仙寿称，公司从去年底以来已经百分之百满负荷生产，出货量再创历史新高。而最近两周来，组件、电池价格都已企稳，这在去年持续下跌以来还是首次出现，预计继续下跌的空间已经很有限了。

　　事实上，昱辉阳光在最近还进行了扩产。“行业低谷期便是扩张的好时期。去年同期的员工人数在8700人，截至今年3月末，员工人数达到了9088人。我们旗下的江苏昱辉有限公司还计划新招1500名工人，现在大概招了1000人左右，其余的500人通过不同的渠道也在尽快地把他们招进来。”

　　对于市场何时能够走出低谷，李仙寿的分析是最终决定市场走势的是多晶硅。现在多晶硅市场有效生产能力是25万吨到27万吨，减掉半导体3.5万吨，大概在21.5万吨到23.5万吨之间。所以光伏组件市场规模在35-40吉瓦会进入供需平衡区，今年的量我们预期到30-35个吉瓦。所以说，市场供应仍将过剩是不对的，因为下半年市场会上升得很快，三季度会是装机的大头，下半年会达到供需平衡状态。

　　“在这种情况下，不能老是说过剩，这时候看空的风险会很大。”李仙寿称。

　　全球最大光伏银浆供应商贺利氏（Heraeus）的光伏事业部全球业务部经理、贺利氏工业技术材料公司副总裁Andy London称，“我们预计‘寒冬’会很短。早在多年前，我们就预计行业整合会发生并将持续3年，但现在看来，这一过程只需1年到1年半。”

　　Andy London预计，2013年光伏“寒冬”就会过去，届时市场将进入恢复期。考虑到中、美、日都在扩大光伏装机容量，加上全球很多核电站会关闭，太阳能产业将迎来系列利好。

　　作为光伏行业最前端的设备制造企业，GT的Jeff Nestel-Patt则认为，2013年光伏行业还将继续调整，“从去年下半年来看，多晶硅铸锭炉的订